Private banking: all’Hotel Tornese l’evento esclusivo organizzato da Cassa di Risparmio di Volterra, in collaborazione con ANIMA Sgr

by Silvia Volani | in Comunicati Stampa, News | on 04 Set 2019

Private banking: all’Hotel Tornese l’evento esclusivo organizzato da Cassa di Risparmio di Volterra, in collaborazione con ANIMA Sgr, con Marco Lo Conte giornalista de “Il Sole 24 ore”

Grande riscontro di pubblico per l’incontro di educazione finanziaria, rivolto alla clientela private, organizzato dalla Cassa di Risparmio di Volterra, in collaborazione con ANIMA Sgr, l’operatore indipendente leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, con un patrimonio complessivo in gestione di oltre 184 miliardi di euro e più di un milione di clienti.

Dopo i saluti del Vice Presidente della CRV, Giorgio Ghionzoli, che ha sottolineato il ruolo fondamentale della Cassa come banca del territorio, si è svolta la tavola rotonda moderata dal Vice Direttore Generale della Cassa Stefano Pitti, che ha visto confrontarsi il giornalista Marco Lo Conte – che si occupa di finanza personale e previdenza da oltre 20 anni, oggi responsabile del team di social media del Il Sole 24 Ore e columnist di Plus 24 – e Fabrizio Carenini, responsabile reti bancarie di ANIMA Sgr.
Un confronto chiaro e trasparente che ha mostrato, da una parte, il punto di vista del giornalista finanziario e dall’altra le tesi e le soluzioni del risparmio gestito. Un incontro che, a tutti i partecipanti, ha offerto l’opportunità di acquisire maggiore consapevolezza nel prendere le proprie decisioni di investimento e risparmio, soprattutto in termini di una corretta pianificazione patrimoniale di medio/lungo termine.

“Il momento politico ed economico attuale è particolarmente complesso, per questo come addetti ai lavori riteniamo che sia sempre più necessario migliorare la consulenza patrimoniale offerta agli investitori, parlando loro sempre più di soluzioni a 360°, che vadano a soddisfare i bisogni di risparmio e investimento ma anche nell’ottica di una corretta pianificazione assicurativa e previdenziale, considerata la cronica sottoassicurazione del paese Italia e le tendenze demografiche in atto”, afferma il VDG Pitti che continua: “soluzioni che vanno condivise con le persone, affiancandole nei loro progetti di vita, rendendole sempre più consapevoli delle scelte che andranno a fare; ecco perché da anni la CRV con il programma Valore porta l’educazione finanziaria nelle varie città e cittadine della Toscana, rendendo accessibile e alla portata di tutti il confronto diretto con esperti della materia e attori del mondo finanziario ed assicurativo”.

In chiusura il VDG della Cassa, Stefano Pitti, ha voluto prima di tutto ringraziare Carenini e Lo Conte per l’interessante dibattito, per la loro competenza e chiarezza espositiva ed ha poi ribadito il ruolo di banca del territorio e per il territorio della CRV, una banca da sempre vicina alle famiglie e alle piccole e medie imprese con soluzioni “su misura” per aiutarle nel raggiungimento degli obiettivi e nel soddisfacimento dei bisogni.

La Cassa di Risparmio di Volterra è un Istituto di Credito fondato il 31 ottobre del 1893, in prosecuzione dell'attività dell'antico Monte Pio attivo in città dal 1494. Nel corso dei secoli la Cassa si è evoluta ed espansa in piena autonomia, con oltre 60 sportelli diffusi capillarmente sul territorio presidiando le province Toscane di Pisa, Livorno, Grosseto, Lucca, Siena, Firenze. La mission che si prefigge è di essere la Banca territoriale di riferimento per famiglie, piccole e medie imprese, attività artigianali ed agricole.

17 Giu
2019

L’educazione finanziaria al Centro Espositivo Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra. Un nuovo appuntamento con “Valore” CRV

by Silvia Volani | in Comunicati Stampa, News | on 17 Giu 2019

Martedì 11 giugno u.s. presso il Centro Studi Santa Maria Maddalena della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra si è tenuto l’incontro organizzato dalla Cassa S.p.A. e da Eurovita S.p.A., dedicato alla clientela private della Cassa inserita nel programma “Valore”.

Una partecipata e numerosa platea di clienti ha avuto l’esclusiva opportunità di ampliare la propria conoscenza finanziaria e di riflettere, grazie agli spunti offerti dagli esperti del settore, sulle proprie esigenze assicurative, previdenziali e di pianificazione successoria. La CRV organizza da tempo programmi di cultura ed educazione finanziaria sul territorio, rivolti alla clientela ed agli studenti degli istituti scolastici, sia attraverso i propri manager sia grazie alla collaborazione delle più note società di gestione del risparmio e compagnie assicurative, al fine di creare quella maggiore consapevolezza nel prendere le decisioni di investimento e proteggere adeguatamente se stessi, i propri cari e i propri beni, oggi più che mai necessaria considerata la complessità dei mercati finanziari e le nuove sfide che sta portando l’allungamento delle attese di vita.

L’incontro di martedì è stato anche l’occasione per presentare, alla città e ai clienti intervenuti, la Compagnia assicurativa Eurovita S.p.A., principale partner assicurativo della Cassa.

Ha aperto i lavori il Vice Presidente della Cassa, Dott. Giorgio Ghionzoli, al quale è seguito il saluto del Presidente della Fondazione CRV, Rag. Roberto Pepi.

La prima relazione è stata svolta dal Dott. Nicola Parenti, Responsabile dell’Ufficio Finanza della Cassa che ha presentato le attuali situazioni economiche e dei mercati; a seguire il Dott. Piergiorgio Costantini, Direttore Commerciale e Marketing di Eurovita S.p.A. e il suo collaboratore Dott. Luca Matassino hanno illustrato le opportunità offerte dalle polizze vita per l’ottimizzazione fiscale degli investimenti e per una corretta pianificazione della trasmissione della ricchezza e del passaggio generazionale, anche per le tante aziende familiari che contraddistinguono il nostro territorio. Il Vice Direttore Generale della Cassa, Dott. Stefano Pitti, ha chiuso illustrando i principi fondamentali della finanza comportamentale, al fine di realizzare una corretta pianificazione patrimoniale (a partire da una maggiore integrazione tra investimenti ed adeguate coperture assicurative) che permetta di raggiungere i propri obiettivi su orizzonti temporali coerenti, evitando gli errori cognitivi ed emozionali che invece spesso si verificano quando si approcciano i mercati senza la consulenza e il supporto di specialisti del settore. A conclusione dei lavori il Dott. Stefano Picciolini, Direttore Generale della Cassa, nel salutare e ringraziare i numerosi intervenuti ha sottolineato il ruolo di banca del territorio della Cassa stessa: una banca al servizio della comunità per lo sviluppo delle attività economiche e per il consolidamento dei risparmi delle famiglie.

La Cassa di Risparmio di Volterra è un Istituto di Credito fondato il 31 ottobre del 1893, in prosecuzione dell'attività dell'antico Monte Pio attivo in città dal 1494. Nel corso dei secoli la Cassa si è evoluta ed espansa in piena autonomia, con oltre 60 sportelli diffusi capillarmente sul territorio presidiandole province Toscane diPisa, Livorno, Grosseto, Lucca, Siena, Firenze. La mission che si prefigge è di essere la Banca territoriale di riferimento per famiglie, piccole e medie imprese, attività artigianali ed agricole.

01 Mar
2017

“Valore”: il nuovo servizio di consulenza della Cassa di Risparmio di Volterra approda all’Elba

by Silvia Volani | in Comunicati Stampa | on 01 Mar 2017

Si rafforza la presenza di CRV sull’Isola a testimonianza dell’attenzione verso i suoi abitanti. CRV ha scelto l’Isola d’Elba per il primo evento Private dell’anno.
La CRV organizza venerdì 3 marzo alle ore 11:00 presso l’Hotel Airone di Portoferraio l’incontro dal tema: “Di padre in figlio, perchè il valore resti nel tempo” in collaborazione con Eurovita Assicurazioni Spa.

Dichiara il Direttore Generale della Cassa di Risparmio di Volterra Roberto Pepi:

“…“Valore” è il nuovo servizio innovativo e personalizzato, dedicato a chi è e a chi diventerà nostro Cliente e che mira ad offrire soluzioni su misura ai dei clienti stessi. Il team dei nostri consulenti, tutti altamente specializzati certificati con il Diploma in “European Financial Services” rilasciato da Efpa Italia, curerà la relazione in maniera diretta e personalizzata ed avrà a disposizione soluzioni di investimento, risparmio e protezione sviluppate in collaborazione con alcune delle migliori società italiane e estere presenti sul mercato. La consulenza sugli effetti fiscali degli investimenti e sulle tematiche del passaggio generazionale completano il servizio offerto Puntiamo molto sulla nostra presenza all’Elba, tanto è che all’apertura della filiale di Portoferraio nel 2006 sono seguite le aperture di Marina di Campo nel 2012 e di Capoliveri nel 2015; le risorse umane messe in campo nelle tre filiali contano 10 collaboratori, di cui 8 residenti sull’Isola con una positiva ricaduta occupazionale locale.

Nel panorama del mondo bancario regionale e nazionale la Cassa di Risparmio di Volterra rimane una banca territoriale autonoma e indipendente vicina ai bisogni di famiglie e imprese, solida patrimonialmente, con un CET 1 Capital Ratio del 13,64% e un Total Capital Ratio del 14,45% (dati al 31/12/2016), …”

La Cassa di Risparmio di Volterra, fondata nel 1494 come Monte Pio, si è sempre distinta per la sua stretta relazione con il territorio e per il costante impegno volto a favorire lo sviluppo dell’economia locale attraverso prodotti e servizi specifici per le piccole e medie imprese, per le attività artigianali, commerciali e agricole. Attualmente ha 500 dipendenti e dispone di 70 filiali con cui opera non solo nella provincia di Pisa, ma anche in quelle di Livorno, Firenze, Siena, Lucca e Grosseto. Per ulteriori informazioni consultare il sito all’indirizzo www.crvolterra.it.

Scarica l’invito all’evento

Invito all’evento del 3 marzo 2017